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中國小型工程機械市場分析
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發布時間:2013/4/5

自20 世紀90 年代以來,中國經濟快速發展,中國工程機械行業也步入了快速發展期。近幾年來,小型工程機械作為后起之秀,在施工中,開始部分取代中大型機械的位置,受到用戶的普遍歡迎。

從我國小型工程機械市場來看,不同的小型工程機械產品所處的發展階段不同。近年來小型液壓挖掘機發展迅猛,市場進入了快速成長期;滑移式裝載機、挖掘裝載機等產品目前市場規模仍然有限,增長也較為緩慢,市場還處于導入期;叉裝車市場目前在國內還需更進一步發展。

由于發展及消費水平所限,目前國內還存在大量采用拖拉機經過簡單改裝而成的小型工程機械產品,特別是簡易的輪式挖掘機和簡易輪式裝載機。這類簡易設備的年銷售量在萬臺以上,一定程度上沖擊了國內小型工程機械市場,特別是挖掘裝載機市場。

國內一般將整機質量不超過13 噸的挖掘機稱為小型挖掘機。隨著我國城鎮化進程向深度和廣度的發展,道路和市政設施的修繕維護及城市小型工程項目的增多,其工程業務量占社會施工總量的比重越來越大。據測算,一臺10 噸位小型挖掘機的作業效率可以替代30~50 個勞動力,極大地降低了施工成本和管理成本,使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。

從市場份額來看,國內小型挖掘機主要還是以斗山、現代、小松、日立等日韓品牌為主,約占行業銷量的一半以上。本土小型挖掘機經過山河智能、玉柴等供應商多年的努力,正在逐步擴大市場占有率。然而目前面臨的問題是,雖然本土供應商在價格及成本上具有優勢,但技術水平、質量、可靠性參差不齊,僅有少數企業質量技術水平與國際先進水平接近,這主要是國內大部分企業的體系建設相對落后所致。

目前,進口二手挖掘機對國內小型工程機械行業尤其是挖掘機行業產生了一定的沖擊。目前國內存在大量進口的二手設備,以挖掘機數量最為巨大,其中包括了相當比例的小型挖掘機。在部分沿海省份,二手機泛濫成災,甚至已經達到了使新機無法銷售的程度。除此以外,還存在大量未經批準就非法進口的走私設備,這些機器大多是國外的淘汰設備,其中許多設備使用已經超過8000 小時,早已超過報廢時限。更有甚者,采用零件組裝,舊機翻新的方式引進銷售二手機,嚴重影響了正常的市場秩序。這些二手設備不論從質量、安全性,還是排放等方面都達不到國家標準,存在嚴重的安全隱患。這些年來,雖然政府采取了一些措施來規范二手機市場,但實際作用不大,相反從某種程度上使二手機銷售合法化。

小型工程機械市場展望

目前,國內以多功能小型液壓挖掘機為代表的小型工程機械占整個工程機械產品市場的比重,與北美、西歐、日本等發達國家和地區相比,還存在較大差距。如果中國小型挖掘機與大中型挖掘機銷量比例能接近或達到發達國家水平,那么中國小型挖掘機的市場前景將相當廣闊。隨著我國國民經濟發展水平的進一步提高,尤其是勞動力成本的逐步上升,作為替代人工作業的其他小型工程機械必然會快速發展。實際上,公路維護、城市市政建設等施工領域,目前已經普遍接受和使用滑移裝載機和挖掘裝載機了,這些產品向其他施工領域的推廣只是時間問題。

從市場主體來看,中國未來小型工程機械市場呈現以下特點:

中國小型工程機械應用領域逐步擴大,未來幾年其市場增長潛力巨大。隨著我國基礎設施建設的不斷完善,國內的建設模式也會逐漸由“大刀闊斧型”向“精雕細刻型”轉變,小型工程機械設備將有越來越大的應用空間。加上中國新農村建設的逐步深入,小型設備在農村、小城鎮建設中的應用將會越來越多;同時,隨著環境保護、生態建設、園林、綠化、農田建設等施工量逐步增加,小型工程機械也必定有越來越廣闊的發展空間。

中國小型工程機械購買群體擴大,購買目的更趨理性。未來購買小型工程機械的群體將主要為:一是租賃公司,施工用戶不需要購買、維護和保管設備,只在需要時以租賃形式獲得設備的使用權即可;二是工程建設單位,他們購買設備是為滿足公司內部經常性使用;三是個體工程承包者,購買設備主要是為了承接工程。這類客戶在小型挖掘機購買者中特別多,這些個體購買者將來很有可能發展成為租賃公司和工程承包商。隨著小型工程機械的不斷普及,客戶的使用經驗也不斷豐富,購買心理也日趨成熟,因此經濟實用、性價比高的產品會更受市場青睞,客戶在對產品品質要求越來越苛刻的同時,對產品的售后服務也提出了更高的要求。

本土優勢企業進軍海外市場步伐加快。中國本土工程機械價格普遍低于國際供應商的同類產品,具有更好的性價比優勢,擁有良好的出口競爭力;本土企業品質量得到了較大的提升,與國際一流水平接近,所以本土優勢企業的產品在海外將獲得更大的市場,出口量會日益增大;隨著本土企業在海外市場投入力度不斷加大,一直阻礙本土工程機械出口的海外銷售和服務網點的建設也已迅速加強,這些都必將促進本土工程機械出口的迅速提升。

從產品結構來看,小型挖掘機仍將保持持續增長,挖掘裝載機增長潛力較大,滑移裝載機市場基數小,但是歷年遞增率速度比較快。

中國挖掘裝載機市場已經處于導入期臨近結束、成長期將要啟動的關鍵時期,發展潛力較大。今后幾年,其市場增幅應在15%-20%左右。隨著工程建設項目的發展,在3-5 年后,挖掘裝載機將會進入快速成長期。

中國的滑移裝載機表現銷量一直比較小,但是歷年平均遞增率也達到了30%,2010年國內銷量約700臺。目前主要是兩方面原因導致:一是國內用戶對滑移裝載機多功能性認識不足;二是目前滑移裝載機及其屬具價格過于昂貴,超過了中國客戶目前的承受能力。但隨著滑移裝載機廠家市場推廣力度不斷加大,客戶對該產品的認識會不斷加深,以及國內廠家對核心零部件的研發,將不斷推出價格實惠、適應于中國國情的滑移裝載機及屬具,其市場也必將快速升溫。

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